據(jù)IHS化學發(fā)布的最新報告,全球油漆和涂料行業(yè)相對分散的局面,將被風起云涌的大型并購和可持續(xù)發(fā)展等新趨勢所改變。2016年,全球十強企業(yè)的總銷售額為664億美元,僅占1350億美元市場總量的49%;剩余份額由7500多家公司分享。
大型并購風起云涌
在該行業(yè),領先型公司繼續(xù)收購小型企業(yè),大公司之間也在進行大規(guī)模并購。
銷售額居全球第三的宣偉公司去年5月宣布將收購排名第五的威士伯公司,原計劃今年4月完成。由于美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會審查時間比預期長,此項交易預計推遲至6月完成。此次收購完成后,將在涂料行業(yè)打造一個全新最大生產(chǎn)商(2016年度銷售額合計為163億美元,占世界市場份額12.1%)。
與此同時,當前銷售額居全球第一的PPG正試圖收購居第二位的阿克蘇諾貝爾。在阿克蘇諾貝爾連續(xù)拒絕了PPG的收購要約后,PPG4月24日宣布,對阿克蘇諾貝爾的收購報價上調8%至288億美元,進一步施壓。
同日,阿克蘇諾貝爾確認收到來自PPG的第三份單方面的、有條件的收購要約,并稱其董事會、監(jiān)事會將共同仔細審議并考慮該收購要約。如果這一并購發(fā)生,合并后的公司2016年銷售額達290億美元,是迄今全球最大涂料廠商,市場份額達21.5%。
PPG董事長兼首席執(zhí)行官MichaelMcGarry指出:“涂料行業(yè)將繼續(xù)整合,我們的收購將包括各個地區(qū)和各類終端市場。我們將繼續(xù)進行各種規(guī)模的高質量并購。”
另一家大型生產(chǎn)商Hempel的總裁兼首席執(zhí)行官HenrikAndersen也認為,涂料行業(yè)進行整合是適應業(yè)務全球化發(fā)展的需要。
新興市場引領增長
在北美和西歐涂料行業(yè)進行強勢整合過程中,世界其他地區(qū)仍然是中小企業(yè)主導市場。在亞太地區(qū),年銷售額不足5億美元的中小型生產(chǎn)商占據(jù)約60%的涂料市場。亞太地區(qū)作為全球涂料最大消費市場,未來隨著大企業(yè)對小企業(yè)的收購及行業(yè)巨頭全球化戰(zhàn)略的深入實施,這種狀況有望逐漸變化。
據(jù)IHS化學的數(shù)據(jù),2016年全球涂料產(chǎn)量超過5400萬值約1350億美元。亞洲涂料需求增長速度快于其他地區(qū),該地區(qū)消費量占比為50%~55%。IHS化學高級分析師EricLinak表示,2016至2021年美國涂料需求年均增速預計為3%,西歐年均增長2%,全球需求年均增速約為4%。
新興市場國家/地區(qū)的涂料需求增速更高,中國市場增長前景最好,近期年均增速預計為6%~7%,印度為6.6%,伊朗為4%~5%,波蘭為4%,沙特阿拉伯為3%~4%。
更注重可持續(xù)發(fā)展
與其他工業(yè)領域一樣,油漆涂料公司也在通過創(chuàng)新產(chǎn)品或工藝促進可持續(xù)性發(fā)展。Andersen表示:“現(xiàn)在應用市場比以往更加關注可持續(xù)產(chǎn)品,越來越多的國家比如中國制定了更嚴格的法規(guī),敦促客戶更多關注可持續(xù)的涂料產(chǎn)品。”
PPG表示,可持續(xù)發(fā)展的工作重點是在不影響涂層質量和最終外觀的條件下,減少涂料生產(chǎn)過程中的能源消耗和排放,并盡量減少廢物的產(chǎn)生和耗水量。贏創(chuàng)資源效率業(yè)務部門主席ClausRettig認為,可持續(xù)發(fā)展的要求是重視開發(fā)生物基原料、水溶性或低VOC配方等。
IHS化學稱,未來5年,空氣污染法規(guī)將繼續(xù)推動新型涂料技術的發(fā)展。雖然涂料需求總體增長相對緩慢,但未來水溶性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、紫外線固化涂料等將具有良好的增長前景。
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